⚙️ 웹투리드 자동 분배 6단계
자동 분배란 접수된 문의 데이터를 CRM 리드로 변환·등록하는 백그라운드 처리입니다. 문의가 접수되면 시스템이 다음 6단계를 순서대로 자동 처리합니다.
🔢 6단계
| 단계 | 자동 처리 내용 |
|---|---|
| 1. 고객사 처리 | 회사명으로 기존 고객사를 검색해, 있으면 연결하고 없으면 새로 만듭니다 |
| 2. 담당자 처리 | 담당자명에서 이름·직급·팀을 자동 분리하고, 이메일 기준으로 중복을 확인합니다 |
| 3. 리드 생성 | 제목을 자동으로 만들고 상태를 "신규"로 등록합니다 |
| 4. 첨부파일 연결 | 문의 시 올린 RFP 등 파일을 리드에 붙입니다 |
| 5. ICP 분석 | AI가 리드의 적합도를 자동 채점합니다 |
| 6. 알림 발송 | Slack 채널과 리드 수신 메일로 신규 리드를 알립니다 |
👤 담당 영업 배정 규칙
고객사에 주담당자가 지정되어 있으면 그 사람에게 자동으로 배정됩니다. 같은 회사에서 다시 문의가 들어오면, 누가 입력했는지와 무관하게 그 회사를 책임지는 사람에게 갑니다.
주담당자가 아직 없는 고객사라면 리드를 등록한 사람이 담당이 되며, 접수 후 리드 상세에서 언제든 바꿀 수 있습니다.
사람이 직접 고른 담당자는 이후 어떤 자동 처리도 덮어쓰지 않습니다.
🏷️ 제목 자동 생성과 중복 처리
- 제목 자동 생성 - "회사명 + 서비스 유형 + 프로젝트 유형" 규칙으로 만들어집니다. 최대 100자이며 상세 화면에서 언제든 수정할 수 있습니다.
- 고객사 중복 - 동일 회사명이 이미 있으면 기존 고객사에 리드가 연결됩니다. 표기가 조금 다른 유사 회사명은 별도 고객사로 생성되며, 나중에 병합할 수 있습니다.
- 담당자 중복 - 동일 이메일이 있으면 기존 담당자 정보를 갱신하고, 새 이메일이면 새 담당자를 만듭니다.
ℹ️ 알아두기
- ICP 분석이 실패해도 리드 등록 자체는 정상 처리되며, 이후 수동으로 재분석할 수 있습니다.
- 분배에 실패한 문의도 원본 데이터가 안전하게 보관되며, 관리자가 확인 후 재처리할 수 있습니다.
- 연동이 정상인지는 헤더의 연동 상태 아이콘에서 확인할 수 있습니다.
실무 팁 - 여러 브랜드 사이트를 연동하면 사이트별로 리드가 구분되어 들어오므로, 유입 경로와 함께 보면 "어느 채널이 좋은 리드를 데려오는지"를 대시보드에서 비교할 수 있습니다.
🚀 다음 단계
👉 불완전한 문의 처리는 사전 리드 수신함에서, 외부 채널 연결은 API 키와 웹훅 인입에서 확인하세요.