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CRM 가이드 · 리드 관리 · 최종 수정 2026-08-16

🏷️ 유입경로 관리 - 리드 필드관리

유입 경로 선택지(검색, 소개, 인스타그램 등)는 회사별로 직접 관리합니다. 여기서 바꾼 선택지는 우리 회사에만 적용됩니다.

메뉴 위치 - 프로필 메뉴 → 리드 필드관리 (관리자·팀장만 보입니다)

⚙️ 선택지 관리

화면 오른쪽에서 열리는 패널에 필드 탭과 등록된 선택지가 뱃지 형태로 나열됩니다.

  1. 프로필 메뉴에서 리드 필드관리를 엽니다.
  2. 추가 - 입력칸에 새 선택지(예: "인스타그램")를 쓰고 Enter를 누릅니다.
  3. 수정 - 뱃지를 클릭하면 그 자리에서 이름을 고칠 수 있습니다.
  4. 삭제 - 뱃지에 마우스를 올리면 나타나는 × 버튼을 누릅니다.
  5. 변경 사항은 저장 버튼 없이 즉시 리드 등록 폼과 상세 화면의 선택지에 반영됩니다.

실무 팁 - 광고 채널을 새로 시작할 때마다 선택지를 먼저 추가해 두면, 이후 채널별 성과 비교가 가능해집니다. 신규 개설 시 온보딩 체크리스트의 "유입경로" 단계가 바로 이 화면입니다.

🚀 다음 단계

👉 유입 경로별 성과는 대시보드 개요에서, 불완전한 문의 처리는 사전 리드 수신함에서 확인하세요.