🕐 장기관리 기능
장기관리는 즉시 진행이 어렵지만 향후 가능성이 있는 기회를 별도로 관리하는 기능입니다. 파이프라인의 주요 흐름에서 분리하여 관리하고, 적절한 시점에 다시 활성화할 수 있습니다.
1. 장기관리 개요
1.1 장기관리란?
장기관리는 다음과 같은 기회를 별도로 분류하여 관리하는 기능입니다.
대상 기회
- 고객 예산 확정이 지연된 경우
- 프로젝트 일정이 6개월 이상 후인 경우
- 고객 내부 결정이 보류된 경우
- 현재 리소스 부족으로 대응 어려운 경우
1.2 장기관리 vs 실주
| 구분 | 장기관리 | 실주 |
|---|---|---|
| 가능성 | 향후 진행 가능성 있음 | 진행 불가 |
| 상태 | 파이프라인에 유지 | 파이프라인에서 제외 |
| Forecasting | 설정에 따라 포함/제외 | 제외 |
| 재활용 | 활성화로 즉시 복귀 | 새 리드 등록 필요 |
2. 장기관리 설정
2.1 장기관리 전환 방법
방법 1: 기회 상세에서 토글
- 기회 상세 페이지 → 헤더의 장기관리 토글 클릭
- 장기관리 사유 입력 (선택)
- 토글 활성화
방법 2: 파이프라인에서
- 기회 카드 우클릭 또는 더보기 메뉴
- 장기관리로 전환 선택
- 사유 입력 후 확인
2.2 장기관리 사유
| 사유 | 설명 |
|---|---|
| 예산 미확정 | 고객 예산 확정 대기 |
| 일정 지연 | 프로젝트 시작 시점 미정 |
| 내부 결정 보류 | 고객 내부 의사결정 보류 |
| 리소스 부족 | 현재 대응 리소스 부족 |
| 기타 | 기타 사유 |
2.3 장기관리 표시
기회 카드
| 기회 | 상태 | 예상 금액 | 사유 |
|---|---|---|---|
| 🕐 예시기업 웹사이트 | 장기관리 | 8,500만원 | 예산 미확정 (Q2 예산 편성 후 재논의) |
기회 상세 헤더
장기관리로 지정된 건은 카드에 🕐 장기관리 중 배지가 붙고, 옆의 [활성화] 로 다시 되돌릴 수 있습니다.
3. 파이프라인 표시 설정
3.1 장기관리 표시 토글
파이프라인 상단에서 장기관리 기회의 표시 여부를 설정합니다.
목록 위 필터는 전체 · 장기관리 제외 · 장기관리만 세 가지입니다.
3.2 필터 옵션
| 옵션 | 표시 내용 |
|---|---|
| 전체 | 일반 기회 + 장기관리 기회 |
| 장기관리 제외 | 일반 기회만 (기본값) |
| 장기관리만 | 장기관리 기회만 |
3.3 장기관리 기회 스타일
장기관리 기회는 시각적으로 구분됩니다.
- 카드 배경: 연한 회색
- 🕐 아이콘 표시
- 반투명 효과 (선택적)
4. Forecasting 반영
4.1 기본 설정
장기관리 기회는 기본적으로 Forecasting에서 제외됩니다.
4.2 포함 설정
필요한 경우 장기관리 기회를 Forecasting에 포함시킬 수 있습니다.
- Forecasting 대시보드 → 설정
- "장기관리 기회 포함" 토글 활성화
- 포함 시 별도 표시 (점선 등)
4.3 시나리오별 처리
| 시나리오 | 장기관리 포함 여부 |
|---|---|
| A Plan | 설정에 따름 |
| B Plan | 제외 권장 |
| C Plan | 제외 |
5. 장기관리 재검토
5.1 리마인더 설정
장기관리 전환 시 재검토 일자를 설정할 수 있습니다.
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 재검토 일자 | 장기관리 상태를 재검토할 날짜 |
| 알림 | 재검토 일자에 담당자에게 알림 |
5.2 리마인더 알림
재검토 일자에 담당자에게 알림이 발송됩니다.
📋 장기관리 재검토 알림
기회: 예시기업 웹사이트
장기관리 사유: 예산 미확정
전환일: 2025.01.15
재검토 예정일: 2025.04.15 (오늘)
[기회 확인하기]5.3 정기 리뷰
슈퍼관리자/팀장은 장기관리 기회를 정기적으로 리뷰해야 합니다.
권장 주기: 월 1회
리뷰 항목
- 상황 변화 확인
- 활성화 또는 실주 처리 결정
- 재검토 일자 업데이트
6. 장기관리 활성화
6.1 활성화 방법
장기관리 상태를 해제하고 일반 파이프라인으로 복귀합니다.
- 기회 상세 → 장기관리 토글 비활성화
- 또는 [활성화] 버튼 클릭
- 활성화 사유 입력 (선택)
6.2 활성화 후 처리
| 항목 | 변경 |
|---|---|
| 표시 | 일반 기회로 표시 |
| 파이프라인 | 기존 단계 유지 |
| Forecasting | 자동 포함 |
| 활동 기록 | "장기관리 해제" 시스템 기록 |
6.3 활성화 알림
🔄 시스템 · 2025.04.15 10:30
장기관리가 해제되었습니다.
사유: 고객 예산 확정됨
7. 장기관리 보고
7.1 장기관리 현황
슈퍼관리자/팀장은 장기관리 기회 현황을 한눈에 파악할 수 있습니다.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 장기관리 기회 수 | 현재 장기관리 중인 기회 수 |
| 총 예상 매출 | 장기관리 기회의 예상 매출 합계 |
| 평균 장기관리 기간 | 평균 장기관리 유지 기간 |
| 사유별 분포 | 예산미확정/일정지연 등 분포 |
7.2 장기관리 목록
목록 상단에는 건수와 합계 금액이 표시되고, 아래 표에 항목이 나열됩니다.
| 컬럼 | 내용 |
|---|---|
| 기회명 | 장기관리로 보낸 기회 |
| 금액 | 예상 금액 |
| 사유 | 예산 미확정 · 일정 지연 · 내부 결정 보류 · 리소스 부족 등 |
| 전환일 | 장기관리로 옮긴 날짜 |
| 재검토 | 설정한 재검토 일자 (그날 담당자에게 알림) |
💡 월 1회 팀장·관리자가 이 목록을 훑어 복귀 또는 실주를 결정하는 운영을 권장합니다.
8. 자주 묻는 질문
Q. 장기관리 기회도 활동 기록이 가능한가요?
A. 네, 장기관리 상태에서도 모든 활동 기록이 가능합니다. 고객과의 연락 내용 등을 계속 기록해두세요.
Q. 장기관리 기회를 삭제할 수 있나요?
A. 삭제보다 "실주" 처리를 권장합니다. 삭제가 꼭 필요한 경우 팀장 이상 권한이 필요합니다.
Q. 장기관리 기간 제한이 있나요?
A. 시스템상 제한은 없지만, 6개월 이상 장기관리 상태인 기회는 실주 처리를 권장합니다.
Q. 장기관리 기회가 너무 많아져요.
A. 정기적인 리뷰를 통해 활성화 또는 실주 처리하세요. 장기관리가 "보류함" 역할을 하지 않도록 관리가 필요합니다.