장기관리 기능

🕐 장기관리 기능 장기관리는 즉시 진행이 어렵지만 향후 가능성이 있는 기회를 별도로 관리하는 기능입니다. 파이프라인의 주요 흐름에서 분리하여 관리하고, 적절한 시점에 다시 활성화할 수 있습니다. 1. 장기관리 개요 1.1 장기관리란? 장기관리는 다음과 같은 기회를 별도로 분류하여 관리하는 기능입니다. 대상 기회 고객 예산 확정이 지연된 경우 프로젝트 일정이 6개월 이상 후인 경우 고객 내부 결정이 보류된 경우 현재 리소스 부족으로 대응 어려운 경우 1.2 장기관리 vs 실주 2. 장기관리 설정 2.1 장기관리 전환 방법 방법 1: 기회 상세에서 토글 기회 상세 페이지 → 헤더의 장기관리 토글 클릭 장기관리 사유 입력 (선택) 토글 활성화 방법 2: 파이프라인에서 기회 카드 우클릭 또는 더보기 메뉴 장기관리로 전환 선택 사유 입력 후 확인 2.2 장기관리 사유 2.3 장기관리 표시 기회 카드 🕐 뮤블 웹사이트 [장기관리] 예상: 8,500만원 사유: 예산 미확정 (Q2 예산 편성 후 재논의) 기회 상세 헤더 [뮤블 웹사이트] 🕐 장기관리 중 [활성화] 3. 파이프라인 표시 설정 3.1 장기관리 표시 토글 파이프라인 상단에서 장기관리 기회의 표시 여부를 설정합니다. 필터: [전체] [장기관리 제외] [장기관리만] 3.2 필터 옵션 3.3 장기관리 기회 스타일 장기관리 기회는 시각적으로 구분됩니다. 카드 배경: 연한 회색 🕐 아이콘 표시 반투명 효과 (선택적) 4. Forecasting 반영 4.1 기본 설정 장기관리 기회는 기본적으로 Forecasting에서 제외 됩니다. 4.2 포함 설정 필요한 경우 장기관리 기회를 Forecasting에 포함시킬 수 있습니다. Forecasting 대시보드 → 설정 "장기관리 기회 포함" 토글 활성화 포함 시 별도 표시 (점선 등) 4.3 시나리오별 처리 5. 장기관리 재검토 5.1 리마인더 설정 장기관리 전환 시 재검토 일자를 설정할 수 있습니다. 5.2 리마인더 알림 재검토 일자에 담당자에게 알림이 발송됩니다. 📋 장기관리 재검토 알림 기회: 뮤블 웹사이트 장기관리 사유: 예산 미확정 전환일: 2025.01.15 재검토 예정일: 2025.04.15 (오늘) [기회 확인하기] 5.3 정기 리뷰 슈퍼관리자/팀장은 장기관리 기회를 정기적으로 리뷰해야 합니다. 권장 주기 : 월 1회 리뷰 항목 상황 변화 확인 활성화 또는 실주 처리 결정 재검토 일자 업데이트 6. 장기관리