❓ FAQ (자주 묻는 질문)
sufly® CRM 사용 중 자주 묻는 질문과 답변을 모았습니다.
1. 일반
Q. sufly® CRM은 무엇인가요?
A. sufly® CRM은 B2B 영업 파이프라인을 관리하는 고객 관계 관리 시스템입니다. 리드 수집부터 기회 관리, 견적서 작성, 수주까지 영업 전 과정을 지원합니다.
Q. 어떤 브라우저를 지원하나요?
A. Chrome, Edge, Safari, Firefox 최신 버전을 권장합니다. Internet Explorer는 지원하지 않습니다.
Q. 모바일에서도 사용할 수 있나요?
A. 두 가지 방법이 있습니다. ① 반응형 웹이라 모바일 브라우저에서 그대로 쓸 수 있고, ② 전용 모바일 앱도 제공합니다. 앱 설치와 사용법은 모바일앱 가이드를 참고하세요.
2. 계정 및 권한
Q. 계정을 생성하려면 어떻게 하나요?
A. 관리자에게 요청하여 계정을 발급받습니다.
Q. 비밀번호를 잊어버렸어요.
A. 로그인 페이지의 '비밀번호 찾기'를 이용하거나 관리자에게 초기화를 요청하세요.
Q. 권한을 변경하고 싶어요.
A. 파트너 포털의 계정 관리에서 변경하거나 관리자에게 문의하세요.
3. 리드 관리
Q. 리드와 기회의 차이점은 무엇인가요?
A. 리드는 초기 문의 단계이고, 기회는 영업 가능성이 검증되어 파이프라인에 진입한 단계입니다. 리드가 일정 조건을 충족하면 기회로 전환됩니다.
Q. ICP 점수는 어떻게 계산되나요?
A. AI(Claude)가 8개 평가 항목을 분석하여 100점 만점으로 점수를 산출합니다. 기업규모, 산업군, 예산, 시급성 등이 평가됩니다.
Q. 리드를 직접 등록할 수 있나요?
A. 네, 리드 목록에서 [+ 리드 추가] 버튼으로 수동 등록할 수 있습니다.
4. 기회 관리
Q. 파이프라인 단계는 어떻게 변경하나요?
A. 칸반 보드에서 드래그 앤 드롭하거나, 기회 상세에서 단계를 선택하여 변경합니다.
Q. 성공 확률은 자동으로 변경되나요?
A. 네, 단계를 이동하면 그 단계의 기본 확률로 자동 갱신됩니다(발굴 20%, 제안 40%, 협상 70%, 수주 100%, 실주 0%). 기회 상세의 단계 진행 바에 보이는 % 는 요약 표기라 실제 성공 확률과 다를 수 있습니다 - 집계에 쓰이는 값은 기회 정보 탭의 성공 확률입니다.
Q. 장기관리는 무엇인가요?
A. 당장 수주 가능성은 낮지만 지속적으로 관리할 기회를 분류하는 기능입니다. 파이프라인에서 별도 토글로 표시/숨김 처리할 수 있습니다.
5. 견적서
Q. 견적서 PDF는 어떻게 출력하나요?
A. 견적서 상세에서 [PDF 출력] 버튼을 클릭하면 브라우저 인쇄 기능으로 PDF를 저장할 수 있습니다.
Q. 견적서 버전은 어떻게 관리되나요?
A. [새 버전] 버튼으로 기존 견적을 복사하여 새 버전을 생성합니다. 버전별로 비교할 수 있습니다.
Q. 견적서에 회사 직인이 안 나와요.
A. 프로필 메뉴 → 회사 정보 설정에서 직인 이미지를 업로드하세요.
6. 알림
Q. Slack 알림이 오지 않아요.
A. Slack 워크스페이스 연동 상태와 채널 구독 여부를 확인하세요. 관리자에게 문의하세요.
Q. 알림을 끌 수 있나요?
A. 현재 알림 유형별 On/Off 설정은 제공하지 않습니다. 알림 센터에서 [모두 읽음]으로 정리하거나, Slack 알림이 많다면 관리자에게 채널 구독 조정을 요청하세요.
7. 데이터
Q. 삭제한 데이터를 복구할 수 있나요?
A. 백업 보존 기간 내라면 관리자를 통해 복구 가능합니다.
Q. 데이터를 내보낼 수 있나요?
A. 관리자 화면에서 CRM 데이터 전체 내보내기(xlsx) 를 제공합니다. 방법은 데이터 내보내기와 셀프 백업을 참고하세요. 견적서는 개별 PDF로도 내려받을 수 있습니다.
8. 기타
Q. 새로운 기능을 요청하고 싶어요.
A. 관리자에게 피드백을 전달하거나 QA 시트에 요청사항을 기록해주세요.
Q. 버그를 발견했어요.
A. 발생 상황, 스크린샷, 재현 방법을 포함하여 관리자에게 보고해주세요.