🏢 고객사 자료함
고객사 자료함은 해당 고객사와 관련된 모든 문서를 통합해 관리하는 탭입니다. 리드와 기회에서 생성된 모든 문서를 회사 기준으로 조회할 수 있습니다.
💡 화면의 탭 라벨은 "문서함" 입니다. 이 가이드에서 "자료함"이라 부르는 것은 기회 문서함과 구분하기 위한 별칭이며 같은 기능입니다.
1. 자료함 개요
1.1 접근 경로
고객사 상세 → [문서함] 탭 에서 볼 수 있습니다.
1.2 자료함 특징
| 특징 | 설명 |
|---|---|
| 통합 뷰 | 해당 고객사의 모든 리드/기회 문서 통합 |
| 출처 배지 | 리드/기회 출처 표시 |
| 동일 기능 | 언급, 다운로드, 삭제 버튼 제공 |
2. 자료함 화면
2.1 화면 구성
고객사 상세의 탭 중 [문서함] 을 고릅니다. 탭 라벨 옆에는 보관 중인 문서 수가 배지로 붙습니다.
2.2 출처 배지
| 배지 | 색상 | 의미 |
|---|---|---|
| [리드] | 주황색 | 리드에서 등록된 문서 |
| [기회] | 파란색 | 기회에서 생성/업로드된 문서 |
3. 기회 문서함과의 차이점
3.1 비교
| 항목 | 기회 문서함 | 고객사 자료함 |
|---|---|---|
| 범위 | 해당 기회 문서만 | 고객사의 모든 리드/기회 문서 |
| 업로드 | 가능 | 가능 |
| 출처 배지 | 없음 | 리드/기회 배지 표시 |
| 관점 | 기회 중심 | 고객사 중심 |
3.2 활용 시나리오
기회 문서함: 현재 진행 중인 기회의 문서 관리
고객사 자료함: 고객사와의 전체 거래 이력 문서 조회
4. 자료함 기능
4.1 호버 액션
기회 문서함과 동일하게 호버 시 액션 버튼이 표시됩니다.
| 파일 | 출처 | 크기 | 등록자 | 등록일 | 버튼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🖼️ image0.png | 리드 | - | 홍길동 | 2026.01.14 | 💬 언급 · ⬇ 다운로드 · 🗑 삭제 |
4.2 액션 버튼
| 버튼 | 기능 |
|---|---|
| 💬 언급 | 채터에 문서 멘션 |
| ⬇ 다운로드 | 파일 다운로드 |
| 🗑 삭제 | 문서 삭제 |
4.3 분류 필터
📁 전체 ▼ 를 누르면 분류를 고를 수 있습니다.
- 전체
- RFP
- 이미지
- 견적서
- 기타
5. 업로드
5.1 고객사 자료함 업로드
고객사 자료함에서도 직접 파일을 업로드할 수 있습니다.
- 업로드된 파일은 고객사 레벨에 저장
- 출처 배지 없이 표시
6. 자주 묻는 질문
Q. 고객사 자료함에서 특정 기회의 문서만 볼 수 있나요?
A. 현재는 전체 문서만 표시됩니다. 특정 기회 문서는 해당 기회의 문서함에서 확인하세요.
Q. 리드 배지가 붙은 문서를 삭제하면 원본 리드에도 영향이 있나요?
A. 네, 동일한 문서이므로 원본 리드의 첨부파일에서도 삭제됩니다.
Q. 고객사 자료함에 직접 업로드한 문서는 어떤 배지가 붙나요?
A. 고객사에서 직접 업로드한 문서는 출처 배지 없이 표시됩니다.
Q. 여러 기회에서 같은 파일이 있으면 중복 표시되나요?
A. 각 기회별로 별도 파일이므로 중복 표시될 수 있습니다.