고객사 자료함

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🏢 고객사 자료함 고객사 자료함은 해당 고객사와 관련된 모든 문서를 통합하여 관리하는 탭입니다. 리드와 기회에서 생성된 모든 문서를 회사 기준으로 조회할 수 있습니다. 1. 자료함 개요 1.1 접근 경로 고객사 상세 → [자료함] 탭 1.2 자료함 특징 2. 자료함 화면 2.1 화면 구성 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ [기본 정보] [브랜드] [리드 2] [자료함 7] [아웃바운드] │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 문서 목록 (7건) 📁 전체 ▼ │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ │ │ 🖼️ image0.png [리드] │ │ - • 홍길동 • 2026.01.14 │ │ │ │ 🖼️ image2.png [리드] │ │ - • 홍길동 • 2026.01.14 │ │ │ │ 🖼️ image1.png [리드] │ │ - • 홍길동 • 2026.01.14 │ │ │ │ 🏷️ EST-20260103-004.pdf [기회] │ │ - • 알 수 없음 • 2026.01.03 │ │ │ │ 🏷️ EST-20260102-003.pdf [기회] │ │ - • 알 수 없음 • 2026.01.03 │ │ │ │ 🏷️ EST-20251231-002.pdf [기회] │ │ - • 홍길동 • 2025.12.31 │ │ │ │ 🏷️ EST-20251229-00002.pdf [기회] │ │ - • 홍길동 • 2025.12.30 │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 2.2 출처 배지 3. 기회 문서함과의 차이점 3.1 비교 3.2 활용 시나리오 기회 문서함 : 현재 진행 중인 기회의 문서 관리 고객사 자료함 : 고객사와의 전체 거래 이력 문서 조회 4. 자료함 기능 4.1 호버 액션 기회 문서함과 동일하게 호버 시 액션 버튼이 표시됩니다. 🖼️ image0.png [리드] [💬] [⬇] [🗑] - • 홍길동 • 2026.01.14 4.2 액션 버튼 4.3 분류 필터 📁 전체 ▼ - 전체