활동 및 히스토리 관리

기회의 모든 영업 활동은 활동 타임라인에 기록됩니다. 리드에서 승계된 히스토리와 기회 단계에서 추가된 활동을 통합 관리합니다.

📝 활동 및 히스토리 관리 기회의 모든 영업 활동은 활동 타임라인에 기록됩니다. 리드에서 승계된 히스토리와 기회 단계에서 추가된 활동을 통합 관리합니다. 1. 활동 타임라인 개요 1.1 위치 기회 상세 페이지의 우측 패널(30%) 에 표시됩니다. 1.2 활동 유형 2. 리드에서 승계된 히스토리 2.1 승계 범위 리드에서 기회로 전환 시 모든 활동 히스토리가 승계 됩니다. 채터, 할 일, 노트, 통화, 미팅 기록 시스템 자동 기록 파일 첨부 및 멘션 2.2 승계 표시 승계된 활동에는 "리드 단계" 라벨이 표시됩니다. 📞 전화 [리드 단계] 홍길동 2025.01.10 첫 연락 완료. 요구사항 대략적 파악. 담당자: 홍길동 과장 2.3 시간순 통합 리드 활동과 기회 활동이 시간순으로 통합 표시됩니다. [리드 단계] 2025.01.05 - 신규 리드 접수 [리드 단계] 2025.01.07 - 전화 연락 [리드 단계] 2025.01.10 - ICP 분석 완료 ──────────── 기회 전환 (2025.01.12) ──────────── [기회 단계] 2025.01.12 - 기회로 전환됨 [기회 단계] 2025.01.14 - 미팅 진행 [기회 단계] 2025.01.15 - 견적서 발송 3. 활동 기록 작성 3.1 탭 구성 우측 패널 상단에서 활동 유형을 선택합니다. [채터] [할 일] [노트] [통화] [미팅] [히스토리] 3.2 채터 작성 ┌─────────────────────────────────────────┐ │ 오늘 미팅에서 추가 요구사항 확인됨. │ │ @박기획 내일 기획서 업데이트 부탁드려요. │ └─────────────────────────────────────────┘ [전송] 버튼 특징 빠른 메모 용도 멘션 기능 (@팀원, @문서) Enter로 즉시 전송 3.3 할 일 작성 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ○ 내용을 입력하세요... 마감일 담당자 [+] │ └─────────────────────────────────────────────────────────────┘ 할 일 목록 ○ 견적서 전송 2025-12-31 [최유나] ✕ ○ 견적서 작성 2025-12-31 [최유나] ✕ ● 통화 요청 - 부재중 2025-12-30 [박서준] ✕ ← 완료됨 특징 마감일 순 정렬 완료 시 하단 이동 + 흐리게 표시 마감일