📝 활동 및 히스토리 관리
기회의 모든 영업 활동은 우측 활동 패널에 기록됩니다. 리드에서 승계된 히스토리와 기회 단계에서 추가된 활동이 시간순으로 통합됩니다.
메뉴 위치 - 기회 상세 우측 패널: 워크스페이스 탭(기록 작성) · 히스토리 탭(전체 조회)
1. 활동 패널 개요
1.1 두 개의 탭
| 탭 | 용도 |
|---|---|
| 워크스페이스 | 기록을 작성합니다. 유형별 입력 탭 6개 + Live Stream |
| 히스토리 | 작성된 기록을 시간순으로 모아 봅니다 |
1.2 워크스페이스의 입력 탭 6개
| 탭 | 용도 | 입력 항목 |
|---|---|---|
| 채터 | 빠른 메모, 팀원 간 실시간 공유 | 내용 (@멘션 가능) |
| 할 일 | 업무 체크리스트, 협업 | 내용 + 마감일 + 담당자 |
| 노트 | 요구사항 정리 등 상세 기록 | 내용 |
| 통화 | 통화 내용과 결과 | 통화 결과 + 내용 |
| 미팅 | 회의 기록 | 미팅 장소 + 내용 |
| 메일 | 주고받은 메일 내용 보관 | 내용 |
할 일 탭에는 할 일 1/4처럼 완료/전체 배지가 붙고, 나머지 탭은 입력창 아래에 통화 기록 (3)처럼 기록 수가 표시됩니다.
입력 폼의 세부 사항은 리드와 동일합니다 - 활동 기록에서 유형별 입력 항목을 확인하세요.
1.3 Live Stream
워크스페이스 하단에는 중요 활동이 흐르는 Live Stream 영역이 있고, 헤더의 [채터 맥락 분석 및 전략 도출] 버튼으로 AI 분석을 실행할 수 있습니다. 기록이 없으면 "아직 중요 활동이 없습니다"가 표시됩니다.
2. 리드에서 승계된 히스토리
2.1 승계 범위
리드를 기회로 전환하면 리드 시절의 모든 활동이 승계됩니다.
- 채터·노트·통화·미팅·메일 기록
- 할 일
- 시스템 자동 기록
- 첨부 파일과 문서 멘션
2.2 승계 표시
- 승계된 활동은 [리드 단계] 기록으로 구분되어 표시됩니다.
- 타임라인 중간에 "리드에서 기회로 전환됨" 구분선(마커)이 삽입되어, 그 아래가 리드 단계의 기록임을 알 수 있습니다.
- 본인이 작성한 활동이라면 승계 후에도 수정할 수 있습니다. 원본 리드 화면은 전환 시점부터 읽기 전용이 됩니다.
| 구분 | 날짜 | 기록 |
|---|---|---|
| [리드 단계] | 2026-05-04 | 신규 리드 접수 |
| [리드 단계] | 2026-05-07 | 통화 - 연결됨 |
| [리드 단계] | 2026-05-10 | ICP 분석 완료 |
| 구분선 | 2026-06-22 | 리드에서 기회로 전환됨 |
| [기회 단계] | 2026-06-24 | 미팅 - 요구사항 확정 |
| [기회 단계] | 2026-07-02 | 견적서 v1 생성 |
전환 시점에 구분선이 삽입되어, 그 위아래가 어느 단계의 기록인지 바로 구분됩니다.
3. 히스토리 탭
3.1 유형 필터
히스토리 탭 상단의 버튼으로 유형을 골라 봅니다.
- 전체 - 모든 기록. 버튼에 총 건수가 표시됩니다
- 채터 / 노트 / 통화 / 미팅 / 메일 - 해당 유형만
시스템 자동 기록도 히스토리에서 함께 확인합니다.
⚠️ 할 일은 히스토리 필터에 없습니다. 할 일 현황은 워크스페이스 할 일 탭의 1/4 배지로 확인하세요.
3.2 활동 카드
각 카드에는 활동 유형 아이콘과 라벨, 작성자, 작성 일시, 입력한 내용이 표시됩니다. 통화 기록에는 선택한 통화 결과, 미팅 기록에는 입력한 미팅 장소가 함께 붙습니다.
4. 시스템 자동 기록 8종
다음 이벤트는 사람이 쓰지 않아도 시스템이 자동으로 남깁니다. 자동 기록은 수정·삭제할 수 없어 이력의 신뢰성이 보장됩니다.
| # | 이벤트 | 기록 예시 |
|---|---|---|
| 1 | 단계 변경 | "진행 단계: 제안 → 협상" |
| 2 | 예상 금액 변경 | "예상 금액: 20억 → 21억" |
| 3 | 성공 확률 변경 | "성공 확률: 40% → 70%" |
| 4 | 담당자 변경 | "영업 담당자: 김민준 → 박세일" |
| 5 | 견적서 생성 | "견적서 v2가 생성되었습니다" |
| 6 | 견적서 발송 | "견적서가 이메일로 발송되었습니다" |
| 7 | Win 전략 분석 | "Win 전략 분석이 실행되었습니다" |
| 8 | 장기관리 전환 | "장기관리로 전환되었습니다" |
🔄 시스템 · 진행 단계: 제안 → 협상 · 2026-08-14 14:30
5. 멘션
5.1 팀원 멘션
채터 입력창에서 @ 를 입력하면 팀원 검색 목록이 뜹니다. 팀원을 선택하면 @김민준 형태로 삽입되고, 저장하면 멘션된 팀원에게 CRM 내부 알림이 갑니다. Slack 연동을 설정했다면 Slack 알림도 함께 발송됩니다.
5.2 문서 멘션
문서함의 파일은 파일 목록의 언급 버튼으로 채터에 참조를 삽입할 수 있고, 견적서도 배지 형태로 참조됩니다. 배지를 클릭하면 원본 파일·견적서 위치로 이동합니다.
자세한 내용은 문서 멘션 기능을 참고하세요.
6. 수정과 삭제
| 대상 | 수정 | 삭제 |
|---|---|---|
| 본인이 작성한 활동 | ✅ 가능 | ✅ 가능 (확인 후, 복구 불가) |
| 다른 팀원이 작성한 활동 | ❌ | ❌ |
| 시스템 자동 기록 | ❌ | ❌ |
수정 이력은 별도로 보관되지 않습니다.
7. 자주 묻는 질문
Q. 리드 단계 활동을 수정할 수 있나요?
A. 본인이 작성한 활동이라면 기회 화면에서 수정할 수 있습니다. 원본 리드는 "전환됨" 상태의 읽기 전용이므로 리드 화면에서는 수정할 수 없습니다.
Q. 할 일 알림이 오지 않아요.
A. 할 일 알림은 담당자로 지정된 사람에게만 발송됩니다. 담당자를 지정하지 않고 등록했는지 확인하세요. 알림은 배정 시점과 마감일 당일 오전 9시에 갑니다.
Q. 시스템 기록을 숨길 수 있나요?
A. 히스토리 탭의 유형 버튼(채터·노트·통화·미팅·메일) 중 하나를 고르면 그 유형만 보이므로 시스템 기록이 제외됩니다. "시스템만 제외"하는 별도 옵션은 없습니다.
Q. 활동을 기간이나 작성자로 걸러 볼 수 있나요?
A. 히스토리 필터는 유형별 필터만 제공합니다. 기간·작성자 필터는 없습니다.
Q. 다른 팀원의 활동도 볼 수 있나요?
A. 네, 해당 기회의 모든 활동은 팀원 누구나 조회할 수 있습니다. 수정·삭제만 본인 것으로 제한됩니다.