활동 기록

모든 영업 활동은 리드와 연결되어 시간순으로 기록됩니다. 이 문서에서는 활동 타임라인의 구성과 각 활동 유형별 사용법을 안내합니다.

💬 활동 기록 (채터/할 일/노트/통화/미팅) 모든 영업 활동은 리드와 연결되어 시간순으로 기록됩니다. 이 문서에서는 활동 타임라인의 구성과 각 활동 유형별 사용법을 안내합니다. 1. 활동 타임라인 개요 1.1 위치 및 구성 활동 타임라인은 리드 상세 페이지의 우측 패널(30%) 에 표시됩니다. ┌─────────────────────────────────────────┐ │ 🖥️ 워크스페이스 ⏱️ 히스토리 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ [채터] [할 일] [노트] [통화] [미팅] │ ← 탭 메뉴 ├─────────────────────────────────────────┤ │ 활동 입력 폼 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ ☆ LIVE STREAM │ │ ├─ 활동 1 │ │ ├─ 활동 2 │ │ └─ ... │ └─────────────────────────────────────────┘ 1.2 탭 구조 1.3 히스토리 탭 5가지 활동 유형을 통합하여 시간순으로 확인할 수 있는 전체 히스토리 뷰도 제공됩니다. 2. 채터 (Chatter) 2.1 채터란? 채터는 빠른 메모나 팀원 간 실시간 커뮤니케이션을 위한 공간입니다. 노트나 통화/미팅 기록에 비해 가볍고 빠르게 작성할 수 있습니다. 사용 시나리오 고객과 짧은 통화 후 메모 팀원에게 빠른 공유 진행 상황 간단 업데이트 2.2 채터 작성 ┌─────────────────────────────────────────┐ │ [채터 입력창] │ │ ┌───────────────────────────────────┐ │ │ │ 고객사 미팅 확정됨. 다음 주 화요일 │ │ │ │ 오후 2시 @김영업 @박기획 │ │ │ └───────────────────────────────────┘ │ │ [전송] 버튼 │ └─────────────────────────────────────────┘ 2.3 멘션 기능 팀원 멘션 (@) @ 입력 후 팀원 이름 검색 선택 시 @홍길동 형태로 삽입 멘션된 팀원에게 Slack 알림 발송 문서 멘션 (@) @ 입력 후 문서명 검색 선택 시 @[파일명](doc:123) 형태로 삽입 클릭 시 자료함으로 이동 및 하이라이트 2.4 채터 수정/삭제 수정 : 본인이 작성한 채터만 수정 가능 삭제 : 본인 작성 채터 삭제 가능, 삭제 시 확