문서 유형 및 승계

📋 문서 유형 및 승계 문서함의 문서는 두 가지 유형으로 구분됩니다. 리드에서 기회로 전환 시 모든 문서가 승계됩니다. 1. 문서 유형 1.1 두 가지 문서 유형 1.2 레거시 문서 레거시 문서 는 Web-to-Lead 수집 시 외부 시스템에서 생성된 파일 URL로 등록됩니다. Web-to-Lead 수집 ↓ 레거시 시스템에 파일 등록 ↓ 레거시 URL 생성 ↓ CRM에 URL 형태로 등록 특징 파일이 CRM 외부 레거시 시스템에 저장됨 URL 링크로 접근 Web-to-Lead 인입 시 자동 등록 1.3 자체 스토리지 문서 자체 스토리지 문서 는 CRM 내에서 직접 관리되는 문서입니다. 2. 리드 → 기회 문서 승계 2.1 승계 범위 리드에서 기회로 전환 시 모든 문서가 문서함으로 승계 됩니다. 리드 첨부파일 ├─ 📄 image0.png (레거시) ├─ 📄 image1.png (레거시) └─ 📄 RFP.pdf (레거시) ↓ 리드 → 기회 전환 ↓ 기회 문서함 ├─ 📄 image0.png [리드] ← 승계됨 ├─ 📄 image1.png [리드] ← 승계됨 ├─ 📄 RFP.pdf [리드] ← 승계됨 └─ 📄 견적서.pdf [기회] ← 기회에서 생성 2.2 승계 표시 고객사 자료함에서는 출처 배지 로 리드/기회를 구분합니다. 3. 견적서 자동 등록 3.1 자동 생성 견적서를 생성하면 문서함에 PDF가 자동 등록 됩니다. 견적서 작성 → 저장 ↓ 견적서 PDF 자동 생성 ↓ 문서함에 자동 등록 (분류: 견적서) 3.2 견적서 파일명 견적서는 자동으로 파일명이 생성됩니다. EST-YYYYMMDD-NNN.pdf 예시: EST-20260103-004.pdf EST-20251231-002.pdf EST-20251229-00002.pdf 3.3 견적서 아이콘 견적서 파일은 특별 아이콘(🏷️) 으로 표시됩니다. 🏷️ EST-20260103-004.pdf [기회] - • 알 수 없음 • 2026.01.03 4. 자주 묻는 질문 Q. 레거시 문서와 자체 스토리지 문서의 차이점은? A. 레거시 문서는 외부 시스템에 저장되어 URL로 접근하고, 자체 스토리지 문서는 CRM 내부에 저장됩니다. Q. 리드의 첨부파일이 기회로 자동 승계되나요? A. 네, 리드→기회 전환 시 모든 첨부파일이 기회 문서함으로 자동 승계됩니다. Q. 견적서를 수정하면 문서함에도 반영되나요? A. 견적서를 새로 생성할 때마다 별도 파일로 문서함에