사용자 권한과 역할

CRM은 역할(Role) 을 기준으로 누가 무엇을 할 수 있는지를 결정합니다. 팀원을 초대할 때 역할을 지정하면, 그 역할에 맞는 기능·메뉴·설정이 자동으로 열리고 닫힙니다. 팀원 초대·제품 접근 권한 회수·청구 같은 테넌트 관리 작업은 관리자 이상만, 영업 환경 설정(회사 정보·리드 메일·ICP)은 팀장 이상이 다루며, 일반 팀원은 영업 실무 화면에 집중

🔐 사용자 권한과 역할 CRM은 역할(Role) 을 기준으로 누가 무엇을 할 수 있는지를 결정합니다. 팀원을 초대할 때 역할을 지정하면, 그 역할에 맞는 기능·메뉴·설정이 자동으로 열리고 닫힙니다. 팀원 초대·제품 접근 권한 회수·청구 같은 테넌트 관리 작업은 관리자 이상 만, 영업 환경 설정(회사 정보·리드 메일·ICP)은 팀장 이상 이 다루며, 일반 팀원은 영업 실무 화면에 집중하도록 설계되어 있습니다. 이 문서는 역할이 무엇인지, 팀원을 어떻게 초대·관리하는지, 제품 접근 권한이 어떻게 부여·회수되는지, 그리고 누가 어떤 관리 기능을 쓸 수 있는지를 한 번에 정리합니다. 💡 진입 경로: CRM 우상단 프로필 메뉴 > 테넌트 관리자 (관리자 이상에게만 표시) → 사용자 관리 / 보안 및 로그. 이 문서에서 다루는 내용 권한 체계 한눈에 보기 4단계 역할 — 최고관리자 · 관리자 · 팀장 · 팀원 역할별 할 수 있는 일 (기능 매트릭스) 팀원 초대하기 — 역할 지정과 초대 메일 사용자 관리 화면 — 팀원 목록과 상태 제품 접근 권한 — 자동 부여와 예외 회수 회사 정보·설정 권한 (관리자 전용 메뉴) 잠금 권한 — 관리자도 바꿀 수 없는 항목 보안 및 로그 — 로그인 기록 · 권한 변경 이력 비활성 사용자와 접근 차단 외부 파트너 역할(참고) 운영 팁 & 자주 묻는 질문 1. 권한 체계 한눈에 보기 CRM의 권한은 세 겹 으로 작동합니다. 위에서부터 차례로 통과해야 실제 기능을 쓸 수 있습니다. ① 로그인(인증) ② 제품 접근 ③ 역할(권한) ───────────── ───────────── ───────────── 활성 계정으로 → CRM을 구독한 → 내 역할이 그 기능을 로그인 성공 회사 사용자만 진입 허용하는지 확인 (비활성=차단) (미구독 시 홈으로) (메뉴·버튼 노출 결정) 💡 세 단계는 독립적입니다. 예를 들어 로그인은 되지만 회사가 CRM을 구독하지 않으면 CRM 화면에 들어갈 수 없고, CRM에 들어가도 역할이 팀원이면 회사 설정 메뉴는 보이지 않습니다. 2. 4단계 역할 — 최고관리자 · 관리자 · 팀장 · 팀원 회사 내부 사용자는 4단계 역할 중 하나를 가집니다. 위로 갈수록 더 많은 관리 권한을 가지며, 상위 역할은 하위 역할의 권한을 모두 포함합니다. ┌──────────────────────────────────────────┐ 높음 │ 최고관리자 (superadmin) │ Suf