🔍 필터 및 뷰 설정
카드가 많아지면 보드 전체를 훑는 대신 조건으로 좁혀 봅니다. 필터는 누르는 즉시 보드에 반영됩니다.
메뉴 위치 - GNB 파이프라인 → 보드 상단 요약 바 (왼쪽 보기 탭, 오른쪽 필터 도구)
1. 보기 탭
| 탭 | 보이는 것 |
|---|---|
| 전체 | 모든 컬럼(기본). 탭에 진행 중 건수가 표시됩니다 |
| 리드 | 리드 구간만 - 신규·접촉·검증/발굴. 나머지 컬럼은 접힙니다 |
| 기회 | 기회 구간만 - 검증/발굴·제안·협상·수주·실주 |
| 아웃바운드 | 아웃바운드(우리가 먼저 접촉한) 리드·기회만 표시 |
검증/발굴 컬럼은 리드와 기회가 만나는 하이브리드 구간이라 리드 뷰·기회 뷰 어느 쪽에도 남습니다.
⚠️ 기본 보드에는 아웃바운드 건이 빠져 있습니다. 인바운드(들어온 문의) 중심으로 보여주는 것이 기본값이고, 아웃바운드 건은 [아웃바운드] 탭을 켜야 보입니다. 아웃바운드 그룹 관리를 참고하세요.
2. 필터 도구
보드 상단 오른쪽에 다음 도구가 놓입니다.
| 도구 | 동작 |
|---|---|
| 검색 | 이름·회사명으로 검색(Enter로 실행). 검색 중에는 기간 필터와 무관하게 전체에서 찾습니다 |
| 담당자 | 전체 담당자(기본) 또는 특정 팀원 선택. 이름을 입력해 빠르게 찾을 수 있습니다 |
| 기간 | 최근 1·2·3·6개월 / 1년 / 전체 (기본 최근 3개월, 등록일 기준) |
| 장기관리 | 켜면 보류(장기관리) 건이 포함되고 전용 컬럼이 협상 옆에 나타납니다 |
| 목표관점 | 켜면 상단에 이번 달 목표 블록이 추가됩니다 - 목표 금액 설정과 수주 실적 대비 달성률 게이지 |
| 생성일 / 마감일 | 기본은 생성일 기준. 마감일로 바꾸면 이번 달 마감(예상 계약일) 예정 건만 표시되고 파란 안내 배지가 뜹니다 |
⚠️ 예산 범위·프로젝트 유형·서비스 유형 같은 다중 조건 필터 패널이나 저장된 프리셋 버튼은 없습니다. 위 6가지 도구를 조합해서 씁니다.
3. BU별 보기 전환
여러 BU(사업부)를 운영하는 회사라면 공통 헤더의 BU 전환 배지로 사업부를 바꿔가며 파이프라인을 볼 수 있습니다.
- 허용된 BU가 2개 이상인 계정에서는 배지가 전환 토글로 동작합니다.
- 1개뿐이면 현재 BU를 보여주는 표시로만 동작합니다.
- BU를 바꾸면 보드에 해당 BU의 리드·기회만 표시됩니다.
💡 데이터가 바뀌는 것이 아니라 보는 범위만 바뀝니다. 안심하고 전환해도 됩니다.
4. 나만의 뷰 만들기: 추천 조합
필터를 조합하면 목적별 보드가 됩니다.
| 목적 | 조합 |
|---|---|
| 내 카드 아침 점검 | 담당자 = 본인 + 기간 = 최근 3개월 |
| 이번 달 마감 관리 | 마감일 모드 + 목표관점 켜기 |
| 팀 주간 회의 | 전체 담당자 + 기회 탭 + 목표관점 |
| 분기 파이프라인 대청소 | 기간 = 전체 + 장기관리 켜기 → 방치된 카드 정리 |
5. 카드에 표시되는 정보
카드 표시 항목은 고정입니다(선택해서 켜고 끄는 설정은 없습니다).
| 대상 | 표시 |
|---|---|
| 리드 카드 | 제목 · 리드 온도 배지(Hot / Warm / Cold) · 예상 금액 · 고객사 · DART 배지 · 날짜 · 담당자 |
| 기회 카드 | 제목 · 기회 배지 · 예상 금액 · 성공 확률 % · 고객사 · DART 배지 · 날짜 · 담당자 |
컬럼 헤더에는 해당 단계의 합계 금액과 건수가 표시됩니다. 합계 계산 방식은 칸반 보드 사용법을 참고하세요.
6. 자주 묻는 질문
Q. 어제 보이던 카드가 사라졌어요.
A. 대부분 기본값 때문입니다. 기간(최근 3개월) → 보기 탭 → 장기관리 → BU 순으로 확인하세요. 기간 필터가 등록일 기준 최근 3개월이라 오래된 카드가 빠지고, 아웃바운드 건은 기본 제외이며, 장기관리 건도 기본 숨김입니다.
Q. 필터를 저장해 둘 수 있나요?
A. 필터는 화면을 벗어나면 기본값(전체·최근 3개월)으로 돌아갑니다. 저장된 프리셋이나 URL 공유 기능은 제공하지 않습니다.
Q. 특정 단계 컬럼만 보고 싶어요.
A. 컬럼을 개별로 켜고 끄는 설정은 없습니다. 보기 탭으로 리드 구간 / 기회 구간을 나눠 보세요.
Q. 목표관점은 무엇인가요?
A. 켜면 보드 상단에 이번 달 목표 블록이 생깁니다. 목표 금액을 입력해 두면 수주 실적 대비 달성률이 게이지로 표시됩니다.
Q. 검색이 기간 필터의 영향을 받나요?
A. 아닙니다. 검색 중에는 기간 필터와 무관하게 전체에서 찾습니다. 오래된 건을 찾을 때 유용합니다.